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医院运营商HCA将IPO上市 拟筹资46亿美元
  • 发布时间:2020-01-08
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  • 据国外媒体报道,四年前被私募股权公司KKR和贝恩资本有限责任公司以330亿美元杠杆收购的连锁医院运营商HCA周五表示,该公司将通过首次公开募股(IPO)申请上市,计划筹资高达46亿美元。

    HCA在今天(5月7日)提交的监管文件中表示,公司计划通过出售新股筹集总计25亿美元的净资金,并将利用所得资金偿还公司债务。该公司发言人埃德菲什鲍夫(Ed Fishbough)拒绝置评。

    HCA的首次公开募股将是两年来美国市场上最大的一次。康涅狄格州投资公司CRT Capital Group LLC分析师谢丽尔斯科尔尼克(Sheryl Skolnick)表示,医院运营商可能会受益于美国总统巴拉克奥巴马()于今年3月23日签署成为法律的医疗体系改革法案,因为该法案将为数百万没有医疗保险的患者提供保险。

    在截至2007年底的杠杆收购热潮中,私人股本公司总共投资了2万亿美元收购公司。收购的对象涵盖各种行业,如希尔顿酒店集团和透明频道通信。目前,私人股本公司正试图减少这一债务。

    根据监管文件,HCA所有者投资约53亿美元收购该公司,其余来自银行贷款,包括美国银行、美林公司、摩根大通和花旗集团。HCA提交首次公开募股申请文件后,公司债券价格下跌。根据金融行业监管机构债券价格报告系统Trace的数据,截至东部时间8:58(北京时间20:058),2014年到期的息票率为5.75%的HCA公司债券价格下跌4美分,至每美元92.94美分。

    HCA是美国最大的医院运营商。截至去年12月31日,该公司的债务总额约为257亿美元,约为息税前利润(利息、税项、折旧和摊销前利润)的4.8倍。这一数字不包括今年1月住房公积金所有者使用其信贷额度向自己支付的17.5亿美元股息。相比之下,去年年底特尼特医疗保健和生命点医院的总债务与息税折旧摊销前利润的比率分别为4.4倍和2.85倍。

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