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年底房企密集海外发债 今年融资规模料创新高
  • 发布时间:2020-02-09
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  • 原标题:住房企业年底将在海外集中发行债券。今年的融资规模预计将达到历史最高水平。

    随着住房企业的债务逐渐到期,住房企业的融资持续升温。根据中原地产研究中心的数据,大约10家房地产公司最近发布了超过20亿美元的新海外融资计划。众所周知,2019年房地产企业将创下海外融资新纪录。

    9日,赵胤国际宣布华润置地有限公司已于2019年12月3日成功定价10.5亿美元,首批5年不可赎回次级可持续债券,票面利率为3.75%。8日,新城控股集团子公司新城全球有限公司成功发行3.5亿美元优先无担保票据,该票据将于2021年到期,利率为7.50%。5日,荣信中国控股有限公司宣布发行2023年到期3.24亿美元的8.1%优先票据。

    华南城市、益德国际、嘉园国际等公司以10%以上的利率筹集海外资金。5日,华南城市计划以11.5%的利率发行2020年到期的1.5亿美元优先票据。4日,亿德国际控股有限公司发布公告,披露计划发行年利率至少为14%,到期收益率最低为15%的美元优先无担保票据。同日,利高房地产集团有限公司宣布计划发行本金总额为2.5亿美元、年利率为11.5%的优先票据。嘉园国际3日宣布,将额外发行3750万美元的优先票据,利率为13.75%,将于2023年到期。优先票据和2019年10月18日发行的2亿美元优先票据合并为一个系列。

    房地产公司的美元债务将在2019年创下新纪录,这是预料之中的事。根据中原地产的数据,截至2019年11月,房地产公司在海外共融资逾650亿美元,比2018年同期增长近50%。

    经过多年的融资和再融资,房地产行业的债务一直在积累。据恒大研究院报告,截至去年年底,住房企业主要渠道的计息负债余额为20.3万亿元,其中大部分将于2019年至2021年到期。

    在资金压力下,住房企业融资的频率和规模都有了显着提高。根据同策研究所的数据,11月份,40家典型上市住宅企业的融资总额为904.36亿元,比上个月的235.82亿元增长283.49%。

    陈晓,诸葛房产搜索数据研究中心分析师,表示大量房产公司已经发布融资计划,以偿还贷款和补充营运资金为主要目标。在政策的严格控制下,融资渠道逐渐收紧。企业稳定发展的前提是在年底前加快融资,保持现金流安全。

    发自:新华社和经济参考新闻返回搜狐查看更多

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