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若百度把贴吧分拆,估值远超微博+陌陌?
  • 发布时间:2020-01-11
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  • 最近,百度股价几次波动,但百度似乎决心升级战略。首先,李彦宏在6月底宣布,他将拿出200亿元现金来做糯米,并押注O2O生活服务。随后在7月,百度外卖宣布了2.5亿美元的外部融资,继续在餐饮O2O市场与美国外卖和饥饿面条竞争。

    如果百度贴吧被拆分,估值会超过微博陌生人吗?

    但是,除了百度O2O战略的两个桥头堡百度米诺和百度外卖,百度还有一个重要的资产,那就是百度贴吧。或许百度作为互联网三大巨头之一的光环过于耀眼,人们往往忽视百度贴吧作为一个大型社交平台的市场权重。

    我们不妨想象一下,如果百度贴吧被拆分,根据社交网络平台上市的估值算法,它有多大价值?

    一般来说,MAU(每月活跃用户数)是社交网络产品最重要的指标,也是投资者最看重的指标。根据知名市场研究机构Statista 2015年3月发布的《全球社交网络活跃用户数量排名》数据分析报告,微博每月直播用户为1.67亿,百度贴吧为3亿。百度贴吧的用户活动是微博的1.8倍,甚至超过了推特。目前,微博的市场价值约为30亿美元。如果被MAU转换,百度贴吧的市场价值应该是微博的两倍左右。

    事实上,考虑到微博的媒体属性更大,帖子栏的产品更倾向于社交网络。百度贴吧可能比莫言更具可比性。根据2015年第一季度的结果,2015年3月,Momo每月活跃用户为7810万,而其目前的市值为30亿美元。如果与莫莫莫莫相比,百度贴吧的市值就莫莫而言可能高达115亿美元。

    显然,与目前在中国上市的微博和陌生人相比,根据MAU换算,百度贴吧的市值甚至会超过两者的总和。然而,放眼全球,相比WhatsApp、Line、Snapchat和Kakao等几款国外主流社交软件,百度贴吧目前的MAU甚至可以有更高的估值。例如,Line目前只有1.75亿MAU,估值已经达到100亿美元。

    当然,仅仅由MAU来判断社交网络平台的价值可能有点武断,更多的可能取决于产品背后的商业想象力。陌生人上市后,媒体争论陌生人是否价值30亿美元。最终结论是陌生人的产品价值是消除人们的孤独。微博公开的概念是中国最活跃的社交媒体。那么,百度贴吧的产品价值是什么?

    事实上,如果你浏览一下流行的帖子,你会发现有很多年轻人因为他们的兴趣而社交。这些人寻找朋友,追求明星,电影和电视剧,讨论流行事件,等等。在帖子中,你可以找到相同的类型,只要它与兴趣有关。因此,如果百度贴吧必须被定义为一个概念,它就是年轻人利益的社会舞台。它的产品价值不仅在于消除年轻人成长过程中的孤独和寂寞,还在于培养兴趣、开阔视野和交朋友。

    因此,从这个角度来看,百度贴吧的产品价值实际上是微博和陌生人的总和。尤其是百度贴吧,基于兴趣、地区、大学和其他社区的用户活动非常多。例如,基于流行游戏、电视剧、超级偶像等兴趣聚集社区,用户非常活跃,营销价值巨大。覆盖全国各地的区域性帖子都有市场潜力,尤其是一些三线、四线城市的帖子,这些帖子甚至可以被视为最有影响力的门户网站,因此百度帖子比微博和陌生人更具渗透力。

    如果不分拆,百度贴吧更符合百度的大战略。

    然而,尽管百度贴吧的估值颇具吸引力,但从理性的角度来看,百度不可能拆分并独立上市。因为一般来说,互联网公司只有两个目的。一是剥离优秀资产,并分别上市,以便为集团寻求更大的资本回报。例如,搜狐剥离了畅游,盛大剥离了游戏业务。另一个目的是拆分子公司可以独立发展

    目前,百度正在将其战略从“连接人与信息”升级为“连接人与服务”。这意味着,一方面,需要通过发展离线业务提供更多高质量的离线服务;另一方面,需要聚集大量用户。众所周知,社交平台具有最高的活跃性、最高的用户粘性以及最容易聚集用户。此外,基于社会兴趣的平台属性,百度贴吧经过十多年的沉淀和积累,每月已经聚集了3亿多活跃用户。百度贴吧与百度糯米、百度地图等几款拥有大用户的产品一起,可以成为百度O2O的重要基础和依托。

    百度的战略升级,铁霸承担了沉重的责任。

    百度不仅无法拆分百度贴吧,还可能更加关注百度贴吧的发展,从而让百度贴吧在百度整体战略升级中发挥更重要的作用。有三个主要原因:首先,百度贴吧可能是百度O2O平台的另一个潜在入口。这种入口已经成形。百度贴吧区酒吧已经有了“团购”入口。虽然这仍然是一个简单的糯米连接,随着百度O2O战略的不断推进,一方面是百度贴吧3亿直播用户,另一方面是百度O2O平台上丰富的生活服务。一旦实现有效的闭环,百度贴吧的进入能力甚至可以与百度米诺和百度地图一起驱动。

    其次,百度贴吧作为一个“成熟”的社交平台,不仅是百度业务垂直发展的重要布局,也可能发展各种垂直社交电子商务平台,这将成为百度战略升级的重要支撑点。这不仅是因为百度贴吧的用户数量巨大,更重要的是,百度贴吧上有数百万个不同的兴趣社区。这些聚集了大量用户的利益群体是社会电子商务发展的天然土壤。我们可以看到,随着移动支付便利性的提高,这种社会电子商务已经开始在一些母婴社区迅速发展。然而,百度帖子中一些更活跃的明星、电影和游戏可能会形成一个基于兴趣购买的社群电子商务生态系统。

    此外,百度贴吧正在垂直行业进行努力,并进行商业探索,这可能最终会提升百度的战略。事实上,百度贴吧去年推出了一个企业平台,通过为粉丝提供互动营销服务来探索商业化。目前,主要从事科技、金融等几大垂直产业的深度培育。这不仅包括华为、OPPO、魅族等手机企业,它们已经将百度贴吧作为自己的营销阵地,并相继成立了自己的官方贴吧与贴吧合作。招商银行、中信银行等一些传统银行也设立了官方职位,合作更加深入。然而,目前百度贴吧的商业潜力远未完全释放,因为像百度贴吧一样活跃的twitter等社交平台年收入超过20亿美元。

    当然,百度的O2O布局不是一夜之间完成的。铁霸要发挥O2O门户、渠道和平台的重要作用,必须保持旺盛的发展前景。就在此时,铁霸可以给百度带来足够的信心。铁霸自成立以来,已成立近12年,至今保持良好的增长势头。完全不可能看到其他社交平台的规则从强势走向弱势。这种常青现象在于,标杆产品本身能够不断满足新一代互联网的深层社会需求,即基于共同兴趣和话题的社会需求。人类群聚是人类的本能,是一种几乎永恒的行为模式。铁霸的产品特色正是牢牢把握这种本能需求。因此,在标杆中,只能看到个别标杆的升降,但标杆的大平台可以长期繁荣。因为兴趣点是可变的,但是对“聚类”的需求不会改变。

    因此,百度只需要放心,铁霸可以实现其在O2O和商业化中的作用。即使在O2O之外,百度也可以经营任何一种商业模式。铁霸可以实现即插即用,只要它涉及任何类型的需求

    综上所述,虽然百度贴吧正在高速发展,可能会成为市值超过100亿美元的公司,但这不符合百度目前的整体战略,在百度升级“连接人与服务”战略的重要时刻,百度贴吧分拆上市的可能性更小。相反,百度贴吧很可能成为百度战略升级的重要“致命武器”,并将继续在“母百度”中扮演越来越重要的角色。

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